Uzun zaman önce Kumandra'nın fantastik dünyasında insanlar ve ejderhalar bir arada uyum içinde yaşadılar. Ancak, Druun...

Hiç tanışmadığı babasını bulmak için yaşadığı bataklıktan ayrılıp New York'a doğru yola çıkan iyimser Arlo, yolculuğu...