Mort, Kaliforniya'nın San Fernando Vadisi'nde ılık bir hayat yaşayan tuhaf ama zeki bir genç adamdır, ta ki hayatını...

Randevuya çıktığı eski arkadaşı tarafından istismar edilen genç kız, gizemli bir yabancı vasıtasıyla sadece kadınlardan...