Hayatta kalmaya çalışan Arap bir drag queen olan Layla, ilk kez aşık olduğunda, kendini kaybedip yeniden bulur ve kim...

James Bond aktif hizmetten ayrılmıştır ama yaşadığı huzur kısa ömürlü olacaktır. Çünkü CIA'den eski bir arkadaşı olan...